すでにNISAをお持ちの方

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  1. STEP1

    まずは特定口座のみ
    選んで口座開設

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  2. STEP2

    口座開設完了の郵送を
    受け取った後、
    NISA変更の手続き
    お願いします

    かんたんな質問に答える

2018年のお手続き状況について
ご確認ください。

NISA・つみたてNISAを
開設していて

  1. A

    2018年1〜12月に

    買付けをしていない方

  2. B

    2018年1〜12月に

    買付けをした方

A

変更手続き後、
2019年からご利用できます

  1. STEP1

    現在ご利用の
    金融機関での
    廃止手続き

    現在、お客さまがNISAをご利用している金融機関(証券会社、銀行など)へ、金融機関の変更をお申し込み※のうえ、「勘定廃止通知書」等を取得してください。

    ※申し込み方法は各金融機関によって異なります。詳細は各金融機関にお問い合せください

    現在ご利用の金融機関での廃止手続き
  2. STEP2

    tsumikiへご連絡

    tsumiki証券へご提出いただく書面(「非課税口座開設届出書」)に必要事項をご記入の上、本人確認書類のコピーとSTEP1で取得していただいた書類(「勘定廃止通知書」等)を同封してご返送をお願いします。

    下記の約款をお読みの上、ご提出書類(非課税口座開設届出書)をダウンロードください。

    書類の郵送をご希望されるお客さまは、お客さまサポートへご連絡の上、「非課税口座開設届出書」をご請求ください。

    tsumikiへご連絡
  3. STEP3

    つみたてNISA開設手続き

    当社および税務署での審査・開設の手続き後、口座開設完了となります。口座開設完了については12月よりメールにてお知らせをする予定です。

    つみたてNISA口座開設手続き

B

変更手続き後、
2019年よりtsumikiで
ご利用できます

※2018年のご利用は現在の金融機関となります。

変更手続き後、2019年よりtsumikiでご利用できます

ご注意

  • 一度でもNISAで株式や投資信託を購入すると、翌年まで金融機関の変更ができません。

    金融機関の変更をご検討中の方は特にご注意ください。

    NISAでの投信積立設定、NISAで保有する投資信託からの分配金が再投資される場合もNISAを利用した注文となりますので、ご注意ください。

  • 他の金融機関で購入された商品をtsumiki証券のつみたてNISAへ移すことはできません。

    他の金融機関で購入された商品は、購入した金融機関のNISAで引き続き保有することになります。

つみたてNISAを
他の金融機関へ変更される方
または、tsumiki証券の
証券総合口座を閉鎖される方

以下のお手続きをお願いします

  1. step1

    当社へのご連絡
    お問い合せフォーム、またはお客さまサポートよりご連絡ください
  2. step2

    必要書類のご返送
    必要書類を郵送にてお送りください
  3. step3

    口座変更お手続き
    書類を確認後、お手続きいたします

本人確認書類ご提出のお願い

tsumiki証券では、お客さまに便利にご利用いただくため、「届出印」の登録を不要にしています
変更手続きにあたり、お客さまから書類をお送りいただく際には、ご本人からのご提出を確認するため、
本人確認書類のコピーを同封してご返送いただきますようお願いいたします。

※同封がない場合、お手続きをお受けできませんので、ご了承ください。

本人確認書類 その他
本人確認書類 その他
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