お客さまに安心して
つみたてを
行っていただくために

フィデューシャリー・
デューティー宣言

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私たちは、つみたてを通じて「すべてのお客さまのしあわせ」のお手伝いをする会社です。
お客さまのしあわせをお手伝いするために、「こつこつ・ゆっくり・自分のペース」で投資信託をつみたてていただくサービスを提供します。
お客さまにながく安心して資産づくりをしていただくために「フィデューシャリー・デューティー宣言」を定め、ここに公表します。
この宣言にもとづく取り組み状況は定期的に公表し、よりよいサービスのために見直していきます。

よりよいサービスを
ご提供するために

お客さまが安心してつみたてていただける商品を選びます

つみたてNISA対象の投資信託を、「お客さま本位であるか」「長期での資産形成を推進する取組みがあるか」「運用会社の顔が見えるか」という点をもとに選びます。
お客さまから販売手数料・口座管理手数料はいただきません。それにより資産づくりになじみのない方にも、安心してつみたてをはじめていただけるようにします。
なお、取扱商品については、私たちの基準に基づき選び、定期的に見直しを行います。

〜商品選定の主な基準〜

  1. 運用会社の理念に共感できるか
  2. 継続して運用成績を高めるための活動ができているか
  3. お客さまとの対話活動が行われているか

お客さまに資産づくりを身近に感じていただくことにこだわります

難しい金融用語もわかりやすい言葉で表し、資産づくりになじみのない方にもやさしいウェブサイトで、お客様が知りたい情報を充実させます。
また、マルイ店頭での「お困りサポート」、セミナーの開催など、ウェブだけでは解消できないお客さまのニーズにお応えしていきます。

お客さまに
信頼していただける
会社であり続けるために

お客さまとの対話を大切にします

常にお客さまと対話を重ね、ご意見を伺いながら商品やサービスのよりよい姿を共に創っていきます。

お客さまに最もよいサービスを提供できる体制にこだわります

私たちは、全てのスタッフが「お客さまのお役に立つために進化しつづける」ことをお約束し、以下の通り実践していきます。

  1. お客さまにとって最もよいサービスを提供するための人材を育成します。また、この観点から適切な人事評価を行います。
  2. お客さまにとって最もよいサービスを提供するために、ガバナンス体制を強化します。具体的には以下の委員会を設置し、経営の健全性、法令遵守、利益相反行為の回避、およびお客さま本位の状況等を確認し、内部監査部門からの報告を経営に反映します。
  • 経営委員会
  • コンプライアンス委員会
  • お客さまエンゲージメント推進委員会

2018年8月

代表取締役CEO 寒竹 明日美
代表取締役COO 仲木 威雄 

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