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お持ちの方

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今年のお買付状況について
ご確認ください。

NISA・つみたてNISAを
開設していて

  1. A

    今年買付を

    していない方

  2. B

    今年買付を

    した方

A

9月までに当社に書類が到着した場合

変更手続き後、
今年からご利用できます

※10月1日以降のご到着分については来年からのご利用となります。

  1. STEP1

    現在ご利用の
    金融機関での
    廃止手続き

    現在、お客さまがNISAをご利用している金融機関(証券会社、銀行など)へ、金融機関の変更をお申し込み※のうえ、「勘定廃止通知書」等を取得してください。

    ※申し込み方法は各金融機関によって異なります。詳細は各金融機関にお問い合せください

    現在ご利用の金融機関での廃止手続き
  2. STEP2

    tsumikiへご連絡

    tsumiki証券へご提出いただく書面(「非課税口座開設届出書」)に必要事項をご記入の上、本人確認書類のコピーとSTEP1で取得していただいた書類(「勘定廃止通知書」等)を同封してご返送をお願いします。

    下記の約款をお読みの上、ご提出書類(非課税口座開設届出書)をダウンロードください。

    書類の郵送をご希望されるお客さまは、お客さまサポートへご連絡の上、「非課税口座開設届出書」をご請求ください。

    tsumikiへご連絡
  3. STEP3

    つみたてNISA開設手続き

    当社および税務署での審査・開設の手続き後、口座開設完了となります。口座開設完了についてはメールにてお知らせします。

    つみたてNISA口座開設手続き

B

変更手続き後、
来年よりtsumikiで
ご利用できます

※今年のご利用は現在の金融機関となります。

変更手続き後、来年よりtsumikiでご利用できます

ご注意

  • 一度でもNISAで株式や投資信託を買付をすると、翌年まで金融機関の変更ができません。

    金融機関の変更をご検討中の方は特にご注意ください。

    NISAでの投信積立設定、NISAで保有する投資信託からの分配金が再投資される場合もNISAを利用した注文となりますので、ご注意ください。

  • 他の金融機関で買付をされた商品をtsumiki証券のつみたてNISAへ移すことはできません。

    他の金融機関で買付けた商品は、買付けた金融機関のNISAで引き続き保有することになります。

他社でNISA口座を
使っていても…

「特定口座」で投資ができるよ!

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